18188896190
4001898908
星火太阳能和你一起了解更多太阳能资讯

利好频传!光伏板块持续强势反弹

返回列表 来源: 发布日期: 2022.05.20 浏览次数:

5月19日,光伏板块全线走高,硅能源、HJT电池、光伏建筑一体化等产业链相关概念走强。


20220520_150609_003

欧盟发布太阳能战略目标

消息面上,在俄乌战争影响下,欧洲地区希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖,寻求建立独立安全能源体系。近日,欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中, 2025年光伏目标装机量320GW,这个数字较2020年翻一倍,到2030年达到600GW。

从措施上看, 屋顶安装太阳能变成法律义务, 具备强制性:①到2026年,所有可用面积超过250平米的新建公共和商业屋顶必须安装太阳能;②到2027年,所有可用面积超过250平米的存量公共和商业屋顶必须安装太阳能;③到2029年,所有新建住宅屋顶必须安装太阳能。

此外,鼓励对小型分布式光伏给予投资补贴、上网电价、免税、向其他消费者/市场销售余电等支持政策。 屋顶太阳能项目(包括一些大型项目)审批耗时不能超过3个月。

对此,中信证券表示,考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制,欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长,也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部门产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动。

2022年以来,俄乌冲突引发了欧洲的能源危机,欧洲各国更加重视能源安全和能源独立,加速了向可再生能源的转型,其中德国将完全使用可再生能源的时间提升至2035年,刺激了对于光伏产品的需求,导致今年欧洲光伏市场持续火爆。

欧洲光伏协会的数据显示,2021年欧洲新增光伏装机25.9GW,同比增长34%。从国内出口来看,海外需求的旺盛主要来自于欧洲市场和拉美市场。PVInfoLink的数据显示,2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,与去年同期的6.8GW相比增长了145%。预计2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW,同比增长超过54%。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。

光伏行业“淡季不淡”

欧洲国家是国内光伏企业的重点出口地,欧洲统计局数据显示,欧盟在2020年进口了价值80亿欧元的太阳能组件,其中源自中国的组件占75%。1-3月中国对欧洲光伏出口数据高增,且全年目标上调。

国联证券分析师贺朝晖此前表示,我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激,能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价。

从今年一季度来看,光伏行业呈现“淡季不淡”。国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示,一季度全国光伏发电新增装机13.21GW,同比增长近1.5倍。其中, 地面电站新增4.34GW,分布式光伏8.87GW。

海外市场同样火热,疫情并未影响国内光伏组件出口增长势头。海关总署公布的数据显示,一季度国内光伏组件出口量达41.3GW,同比增长109%。据PV InfoLink统计图表,1-3月,中国单月组件出口均较去年同期有大幅提高,同比增长率分别为115%、125%和97%。

20220520_150609_004

伴随着各个国家越发意识到能源自给自如、减少对外依赖的重要性,这将促使各国更加积极布局新能源。展望2022年全年,伍德麦肯兹最新预测数据显示,全球光伏市场年新增装机容量将达197GW,同比增长25%。中国光伏行业协会预计,乐观情况下,  今年全球装机量将达到240GW。

20220520_150609_005

一体化企业更为受益

光伏组件主要包括光伏电池、互联条、汇流条、光伏玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分,该环节因单位产能投资和技术含量相对低,利润率也较低。

对组件企业而言,成本占比较高的是直接上游电池片,以及间接上游硅片和硅料。过去两年,由于硅料、硅片和电池片环节技术含量高,扩产不易,毛利率相对较高,而导致上游一体化的组件企业毛利率更高。

例如,隆基股份凭借其一体化产能,今年一季度业绩增速虽然“垫底”,但其组件电池端毛利率为17.06%,依旧为四大组件商之首,而布局上游较少的天合光能毛利率最低,为12.43%。

相关组件厂商也在加快一体化布局,5月18日晚,晶澳科技公告,拟对公司一体化产能进行扩建,具体包括曲靖10GW高效电池、5GW组件项目,以及合肥11GW高功率组件改扩建项目。

根据晶澳科技规划,2022年底公司组件产能超50GW,硅片、电池产能约为组件产能的80%。2022年,公司将进一步深耕全球市场,电池组件出货量目标为35-40GW。

随着一体化组件厂商加速布局产能,产业集中度有望进一步提升。

根据西部证券统计,2021年,行业CR6公司分别为隆基股份,天合光能,晶澳科技,晶科能源,阿特斯与东方日升,出货量分别约37-38/24/24/22-23/14.4-14.6/9GW左右,总体约占21年预测市场的68.4%。2022年,各公司积极扩产,预计出货量分别达60/40-45/40/34+/22/20+GW,整体约占预测市场80.3%,行业集中度有望进一步提升。

e0bb7b50426da2f34fcf9cbabea65a2e

展望2022年下半年及23年,随着硅料产能的不断释放,上游原材料供给格局走向宽松,硅料价格有望回归合理水平,电池及组件端盈利有望回升,一体化组件长期具备优势,看好未来业绩弹性

全国服务热线

全国服务热线全国服务热线

18188896190
  • 地址:东莞市松山湖中小企业园十一栋
  • 电话:18188896190
  • 邮箱:liusq@singfosolar.cn
  • 手机二维码
东莞市星火太阳能科技股份有限公司版权所有 / 备案号:粤ICP备14057282号 /  网站地图 / 百度统计  技术支持: 牛商股份