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光伏中下游的好日子要来了!

返回列表 来源: 发布日期: 2022.11.29 浏览次数:

硅料价格还会 吗?

自2020年下半年以来,受市场需求持续旺盛、产业链供给弹性不足等因素影响,光伏上游多晶硅价格从最低不足6万元/吨大幅上涨。2021年底短暂回落后,2022年又重拾涨势,截至目前已超过30万元/吨。

同时,光伏产业的涨价潮也一路从多晶硅传导至下游硅片、电池、组件环节,供应链高价一定程度上体现了供求关系失衡,但也对行业健康发展造成了冲击,导致终端大型光伏电站投资陷入滞缓。

随着四季度国内大型地面光伏电站装机传统旺季的到来,持续攀升的供应链价格会不会导致今年的旺季熄火,业内对此一直不乏担忧。不过,分析人士表示,硅料价格继续上攻的动能正在减弱,但也难言就此步入下降通道。 四季度需求旺季启动,光伏产业链价格博弈进入关键期。

具体来看:

在硅料环节,目前单晶致密块料主要价格维持每公斤303-306元范围,长假之前整体价格趋势趋于平稳态势,散单价格仍有较高位置成交,但是主流价格区间已经逐渐平稳。

从长单签订情况来看,虽硅料产量已在陆续放量中,但在硅料依然处于无库存的情况下,下游整体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显变化,本周长单签订主流价格基本维持上月水平。

相关机构分析称,硅料环节新产能在四季度将继续提升 ,而且季度环比提升幅度继续扩大,将迎来产能释放高峰期。9月硅料整体供应量环比提升,有效增量主要集中在下旬,随着国庆长假来临,上周上游主要大厂之间已经陆续开启新订单的洽谈和签订,确保生产环节得以连续和稳定运行。

东吴证券认为,因海外市场需求旺盛,2022年8月四川限电,硅料供给低于预期,因此硅料价格维持高位震荡,均价30.5+万元/吨。预计当前硅料价格已处于顶部位置,向上空间有限,且超过30万吨产能将在2022年9月达到满产,供给逐季增加,打破供求紧张局面, 预计硅料价格有望于2022Q4开始下降。

在硅片环节,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,上周M6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.31-6.43元/片,成交均价维持在6.36元/片,周环比持平;M10单晶硅片(182mm /155μm)价格区间在7.52-7.68元/片,成交均价维持在7.58元/片,周环比持平。

此外,隆基绿能9月26日公布单晶硅片最新报价也显示,与7月26日相比,不同产品的人民币价格并无变化。

业内人士认为,硅片价格涨不动,这在最近两年全行业报价节节攀升的氛围中较为罕见,意味着未来一段时间内光伏产业链价格将保持稳定。

在电池片环节,据9月27日最新消息,通威股份(600438.SH)再次宣布上调电池片价格,其中单晶PERC 166电池报1.31元/W,上涨0.02元/W;单晶PERC 182电池报1.33元/W,上涨0.02元/W;单晶PERC 210电池报1.33元/W,上涨0.03元/W。

这是通威太阳能电池板今年内第十一次调价,也是本月第二次宣布上调电池片报价。电池片再续涨势背后有多重原因。一是受到组件厂家排产增加的有力支撑,下游抢货积极;二是电池片龙头通威开始拓展组件业务,电池片自用率提升之下,实际电池片对外出售量有限。

作为中游的电池片环节,由于上游巨大的成本压力需要传导,通威股份此前调价往往在隆基绿能、中环股份等硅片龙头报价之后。而近期通威开始频频率先调价,或也暗示着光伏产业上下游博弈出现了新的变化。

分析人士表示,此次上下游出现价差反转,或是光伏产业价格中枢分化的预兆。 此前,光伏产业链盈利能力一直呈现从上游硅料至中下游组件递减的特点,涨价传导亦是如此。此次电池片“逆势”涨价,说明下游旺盛需求使电池片盈利改善,实现了困境反转。

在组件环节,随着上游高效电池片价格的上涨使得国内组件价格下跌的预期短期有所打破,预计国内组件价格将继续持稳坚挺,当前组件成交主流价格仍在1.95-1.99元/W区间。

硅业分会表示,上周组件厂开工率小幅提升,主要是预期四季度国内装机量的刚性需求将刺激消费。出口方面,北溪管道近期出现泄漏,欧洲对于传统能源的严重依赖使得危机不断加剧,这使得欧洲今年开始侧重发展新能源,因此长期来看, 利好组件出口

总体来看,光伏产业链由于价格变动而造成的盈利转移,尤其是硅料产能释放之后,有紧缺预期的电池片、EVA等环节将受到资金追捧。随着产业链价格博弈进入关键期,光伏中下游的好日子要来了。

실리콘 재료의 가격이 또 오를 수 있습니까?
2020년 하반기 이후 시장 수요가 지속적으로 왕성하고 산업 사슬의 공급 탄력성 부족 등 요소의 영향을 받아 광볼트 상류의 다결정 실리콘 가격이 최저 6만 위안/톤 미만에서 대폭 상승했다.2021년 말에 잠시 낙후되었고, 2022년에 다시 오름세를 되찾아 지금까지 이미 30만 위안/톤을 넘었다.
이 동시에 광볼트 산업의 가격 인상조도 다결정 실리콘에서 하류 실리콘 조각, 배터리, 부품 부분으로 전도되고 공급 사슬의 고가는 어느 정도에 공급과 수요 관계의 불균형을 나타냈지만 업계의 건전한 발전에 충격을 주었고 단말기 대형 광볼트 발전소의 투자가 침체에 빠졌다.
4분기 국내 대형 지상 광볼트 발전소의 설비 전통적인 성수기가 도래함에 따라 지속적으로 상승하는 공급사슬 가격이 올해 성수기의 시동을 끄는 것이 아니냐는 업계의 우려가 적지 않다.그러나 실리콘 재료 가격이 계속 상승하는 동력이 약해지고 있지만 이대로 하강 통로로 접어들지는 않을 것으로 분석된다.4분기 수요 성수기가 시작되면서 광볼트 산업 사슬의 가격 경쟁이 관건기에 접어들었다.
구체적으로 보면 다음과 같습니다.
실리콘 재료의 부분에서 현재 단결정 치밀 덩어리 재료의 주요 가격은 킬로그램당 303-306위안의 범위를 유지하고 연휴 전에 전체적인 가격 추세는 안정적인 추세를 보이고 산단 가격은 여전히 비교적 높은 위치에서 거래가 이루어지지만 주류 가격 구간은 점점 안정되었다.
장단 체결 상황을 보면 실리콘 재료 생산량은 이미 속속 방출량 중이지만 실리콘 재료는 여전히 재고가 없는 상황에서 하류 전체가 실리콘 재료에 대한 수요와 실리콘 재료의 가격은 아직 뚜렷한 변화가 없다. 이번 주 장단 체결 주류 가격은 기본적으로 지난달 수준을 유지한다.
관련 기관은 실리콘 재료 부분의 새로운 생산 능력이 4분기에 계속 향상될 뿐만 아니라 분기 대비 증가 폭이 계속 확대되면 생산 능력 방출의 절정기를 맞이할 것이라고 분석했다.9월에 실리콘 재료의 전체 공급량이 순환적으로 증가했고 효과적인 증량은 주로 하순에 집중되었다. 국경절 연휴가 다가오면서 지난주에 상위 주요 공장 간에 새로운 주문서의 상담과 체결이 속속 시작되어 생산 절차가 연속적이고 안정적으로 운행될 수 있도록 확보했다.
동오증권은 해외 시장의 수요가 왕성하기 때문에 2022년 8월 사천성에서 전기를 제한하고 실리콘 재료의 공급이 기대보다 낮기 때문에 실리콘 재료의 가격은 높은 위치를 유지하고 흔들린다. 평균 가격은 30.5+만 위안/톤이다.현재 실리콘 재료 가격은 이미 최상위권에 있고 상향 공간이 제한되어 있으며 30만 톤이 넘는 생산 능력은 2022년 9월에 만산에 이를 것으로 예상된다. 공급이 계절마다 증가하여 공급과 수요의 긴장 국면을 타파하고 실리콘 재료 가격은 2022Q4부터 하락할 것으로 예상된다.
실리콘 조각 부분에서 중국유색금속공업협회 실리콘업분회에 따르면 지난주 M6단결정 실리콘 조각(166mm/160μm) 가격 구간은 6.31-6.43위안/편이고 거래 평균 가격은 6.36위안/편으로 유지되며 주간 환율은 동일하다.M10 단결정 실리콘 슬라이스(182mm/155μm) 가격 구간은 7.52-7.68위안/편이고 거래 평균 가격은 7.58위안/편으로 유지되며 주간 환율은 동일하다.
이 밖에 론키그린에너지가 9월 26일 단결정 실리콘 필름의 최신 가격을 발표한 것도 7월 26일에 비해 서로 다른 제품의 인민폐 가격은 변화가 없다는 것을 보여준다.
업계 관계자들은 실리콘 조각 가격이 오르지 않는 것은 최근 2년 동안 전 업계의 가격이 끊임없이 상승하는 분위기에서 비교적 보기 드문 것으로 앞으로 한동안 광볼트 산업 사슬의 가격이 안정을 유지할 것이라고 생각한다.
배터리 조각 부분에서 9월 27일 최신 소식에 따르면 통위주식(600438.SH)은 다시 배터리 조각 가격 인상을 발표했다. 그 중에서 단결정 PERC 166배터리는 1.31원/W로 0.02원/W 올랐다.단결정 PERC 182 배터리는 1.33원/W로 0.02원/W 상승한다.단결정 PERC 210 배터리는 1.33원/W로 0.03원/W 올랐다.
통위 태양전지판의 올해 내 11번째 가격 조정이자 이달 두 번째 전지판 가격 인상 발표다.배터리 조각이 다시 상승세를 이어가는 배후에는 여러 가지 원인이 있다.첫째, 부품 공장의 생산 배출 증가의 강력한 지지를 받아 하류에서 물건을 빼앗는 것이 적극적이다.둘째, 전지 조각의 선두주자가 부품 업무를 확대하기 시작했고 전지 조각의 자용률이 높아지면서 실제 전지 조각의 대외 판매량이 제한되었다.
중류의 전지 조각 부분으로서 상류의 거대한 원가 압력이 전도되어야 하기 때문에 통위 주식은 이전에 가격을 조정한 후에 종종 론기녹색에너지, 중환주식 등 실리콘 조각의 선두에서 가격을 제시한 후에 가격을 조정한다.최근 통위가 먼저 가격을 조정하기 시작했거나 광볼트 산업의 상하류 바둑에 새로운 변화가 생겼음을 암시하고 있다.
이번 상하위권 가격차 반전이나 광볼트 산업 가격 중추 분화의 조짐이라는 분석이 나온다.그동안 광볼트 산업 사슬의 이윤 창출 능력은 상류 실리콘 재료에서 중하류 부품으로 점차 줄어드는 특징을 보였고 가격 인상 전도도 마찬가지였다.이번 배터리 조각의 가격 인상은 하류의 왕성한 수요가 배터리 조각의 이윤을 개선하고 곤경의 반전을 실현했다는 것을 설명한다.
부품 부분에서 상위 고효율 전지 조각 가격의 상승에 따라 국내 부품 가격 하락의 기대가 단기적으로 깨졌다. 국내 부품 가격은 계속 안정적이고 견실할 것으로 예상된다. 현재 부품 거래의 주류 가격은 여전히 1.95-1.99원/W 구간에 있다.
실리콘업분회는 지난주 부품 공장의 가동률이 소폭 상승한 것은 주로 4분기 국내 조립량의 강성 수요가 소비를 자극할 것으로 예상했기 때문이라고 밝혔다.수출에 있어 북계관이 최근에 누출되고 유럽이 전통 에너지에 대한 심각한 의존으로 위기가 심각해지면서 유럽은 올해부터 신에너지 발전에 중심을 두었기 때문에 장기적으로 보면 좋은 부품 수출을 할 수 있다.
전체적으로 보면 광볼트 산업 사슬은 가격 변동으로 인한 이윤 이동, 특히 실리콘 재료 생산 능력이 방출된 후에 예상이 부족한 배터리 조각, EVA 등 부분이 자금의 사랑을 받을 것이다.산업 사슬의 가격 경쟁이 관건기에 접어들면서 광볼트 중하류의 좋은 날이 올 것이다.

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