东莞市星火太阳能科技股份有限公司

13215150267
4001898908
星火太阳能和你一起了解更多太阳能资讯
光伏最近为什么这么“疯”?
返回列表 来源: 网络 发布日期: 2022.08.01 浏览次数:
近期,光伏制造端的价格逆势再涨,不断挑战行业想象力。 如何理解这种几近猖狂的价格表现,本文尝试从一个全新的角度来加以解读。


制造端价格逆势“一涨再涨”


光伏制造端掀起新一轮“涨价潮”。

硅料:单晶致密料近期主流报价达到27万元/吨,在前期25万元/吨的高位平台上继续向上突破,进一步挑战行业想象力。

硅片:TCL中环近日对多款P型、N型硅片价格进行了上调,涨幅3%-6%,其中150μm厚度210N型硅片价格由5月19日的9.49元/片上涨至10.02元/片,涨幅5.6%。

电池片:通威太阳能近日再次上调电池片价格,166mm、182mm、210mm电池片价格均上调0.01元/W,分别达到1.17元/W、1.20元/W、1.18元/W。其中,182mm电池片价格已达1.20元/W。

组件:价格在1.9元/W左右的高位平台上,近期也呈现上涨的趋势,总体上表现为1.9+元/W,部分中标价格已经超过2元/W。随着上游价格的传导,组件价格还有进一步上涨的动力。

这一波价格上涨的始作俑者,主要还是硅料,然后环环相扣,传导至下游。而硅料价格上涨的直接原因还是有效产能短期供应紧张,同时限电、疫情及检修也是重要因素。

我们不禁要问,上游制造端价格一涨再涨,在没有补贴的情况下组件价格重回2.0元/W以上,下游电站运营端如何能够承受?

存在就是合理,接受代表着承受。但深层次原因,还得从光伏产业链上下游博弈说起。


光伏产业链“三大势力”

要深层次理解光伏产业链博弈,首先要充分认识光伏产业链的“主要势力”,认清彼此之间的博弈筹码。

没有筹码,注定被收割;有筹码,则注定收割别人。市场经济就是如此残酷,在内卷的光伏行业体现得淋漓尽致。

当前,光伏产业链的价格形成机制,主要是产业链上下游博弈。供需紧张的环节,拥有议价能力,能够享受超额利润。从当年的单晶硅片,到近年的硅料,无不如此。

因此,认识光伏产业链的势力情况,尤为重要。总体上,在产业链价格博弈上,光伏行业具有“三大势力”,且呈现不同“话语权”。

一、运营端

光伏电站的收益率将不再由制造端成本主导,而是由宏观收益率决定,尤其在利率下行、投资不足、低成本长期资金涌入的宏观背景下,光伏电站的预期收益率更是呈现下降趋势,对投资成本的容忍度不降反升。

运营端的投资回报率(IRR)以及资金成本,是公开透明的,且资金没有进入壁垒,充分竞争,而且资本形态多样,国内产业资本、海外金融资本,或者国内能源央企、地方国企、社会资本。

实际上,光伏平价之后,运营端就很难享受超额收益,甚至收益率持续走低。

不要指望制造端技术进步或者成本下降会带来投资收益率的提高,组件价格即便从2元/W下降到1.5元/W,也无助于光伏电站收益率的提升,因为其收益率与制造端无关,而是社会宏观收益率决定的。

二、制造端(技术成本端)

制造端是光伏成本之一,也可以称之为技术成本端。

制造端是光伏行业的核心,目前技术仍在不断迭代,电池效率还在不断提高,资本涌入及产能扩张还会进一步降低制造成本,但下降空间会越来越有限。

长期而言,技术成本在光伏总成本中的比重会越来越低。

此外,制造端目前还呈现“群雄逐鹿”的态势,竞争激烈,内卷严重。效率提升和成本下降,是永恒的竞争主题。

三、资源端(非技术成本端)

资源端是光伏成本之二,也可以称之为非技术成本端,主要是获得太阳光资源的牌照成本,并通过叠加技术成本形成度电成本。同等技术成本的情况下,越优质的资源,非技术成本越高。

长期而言,技术成本越来越低,光照资源越来越稀缺,非技术成本在光伏总成本中的比重会越来越高。

那些掌握太阳光资源的群体,无论是地方政府,还是工商企业或者户用业主,他们也会参与到光伏产业链的价值分配当中,并追求自身利益最大化。

尤其是地方政府,类似房地产行业中的角色,光伏开发商正在承担越来越多的花式负担,比如招商引资、储能配套、生态保护、乡村振兴等,政府在光伏产业中的角色,正在从过往的“补贴”转变为现在的“抽税”,乐此不疲。

海外电站同样要承担额外的负担,比如物流运输、关税、人工等差异化成本。

至此,我们对光伏行业的“三大势力”有了一定了解。光伏行业的价值分配体系,无非是这“三大势力”的博弈。



产业链最短缺环节掌控 “话语权”

在光伏行业“三大势力”当中,运营端的收益率由宏观收益率决定,固定收益化,很难有超额收益。

因此,关键是制造端与资源端之间的博弈,目前这种博弈仍处于“混沌状态”,简单粗暴,就是以简单的市场供需为准绳,局部的、短期的、供不应求的环节,自然掌握产业链话语权。

目前,光伏全产业链中,尽管硅料环节一再预期产能释放,但短期仍然呈现供不应求的状态,因此持续具有产业链话语权,并进而带动了制造端价格的一涨再涨。

此外,在资源端,拥有优质太阳光资源的地方政府或者屋顶业主,也在待价而沽,获取资源的成本也颇高,比如招商引资、储能配套之类的“叫价”也是高得惊人。这也是为何“整县推进”国策下乱象丛生的根本原因。

当然,产业链也在预期未来哪些环节可能会供应紧张,哪怕是短期的?比如,目前对N型电池片的预期比较一致,以及相应的硅片、设备和辅材,尤其是对HJT的预期更是持续数年且热度不减。

光伏行业内卷的一个重要表现就是,哪怕有一刻的供需失衡,都会充分反映在价格上。

可以预期,随着制造端技术成本的迟早下降,资源端的非技术成本必然抬头,各类花式负担将更加复杂,电站开发的商业推广也将愈加艰难,尤其是地方政府乃至电力系统必然在光伏行业抢夺更大蛋糕,这个迹象已经越来越明显。

未雨绸缪吧。光伏行业三大势力:制造端、资源端和运营端,相互博弈,决定了光伏行业的利益分配格局,也解释了当前制造端价格为何一涨再涨。

光伏产业链不断深化和复杂的利益博弈,紧缺环节势必压榨整个产业链的全部超额收益,哪怕是其他环节的技术进步超额收益,直到其他环节没有利益可以压榨或者全产业链没有产能失衡,这也将光伏内卷演绎到了极致。 

Le déanaí, tháinig praghas na monarúcháin photovoltaice arís i gcoinne an treochta, rud a dhéanann dúshlán go leanúnach ar an tionscal. Cén chaoi a thuiscint an feidhmíocht praghsanna beagnach rampant seo, déanann an páipéar seo iarracht é a léiriú ó pheirspictíocht nua.
Bhí praghas an taobh monaraithe ag brath ar an treocht agus "ardaigh arís agus arís"
D'éirigh le deireadh mhonaraíochta grianghuilleachta sruth nua de "méadú praghsanna".
Ábhar siúlóin: tá 270000 yuan/tonna bainte amach ag an bpríomhshruthú le déanaí maidir le hábhar comhúite amháin crystal, agus leanann sé de thorthaí a dhéanamh ar an ardán ardleibhéil de 250000 yuan/tonna sa chéim luath, rud a dhéanann dúshláin níos mó ar an tionscal.
Líonraí silicéin: ardaigh TCL lárnach praghsanna slíonraí éagsúla de chineál p agus n le 3%-6%, dá n-áirítear 150 μ Méadaíodh praghas 210n boiléir shiilicóin le tiús m ó 9.49 yuan/píosa ar an 19 Bealtaine go 10.02 yuan/píosa, m éadú 5.6%.
Bhí praghsanna 166mm, 182mm agus 210mm ag méadú le 0.01 yuan /w, agus baineadh amach 1.17 yuan /w, 1.20 yuan /w agus 1.18 yuan /w faoi seach. Mar sin féin, shroich praghas an chabhrachta 182mm 1,20 yuan /w.
Comhpháirteanna: ar an ardleibhéal le praghas thart ar 1.9 yuan /w, léirigh sé treocht ar aghaidh le déanaí freisin, is é sin de ghnáth 1.9 + yuan /w, agus tá roinnt praghsanna tairisceana níos mó ná 2 yuan /w. Le praghsanna thuas a tharchur, tá an chumhacht fós ag praghsanna na gcomhpháirteanna ardú tuilleadh.
Tá sé mar thionscnóir an bhaile seo ardaithe praghsanna go príomha síliamh, a nasctar ansin agus a tharchuirtear chuig an gcuid thíos. Is é an cúis díreach don ardú i bpraghsanna an tsílicéin an soláthar gearrthéarmach daingean d’acmhainn éifeachtach.
Ní féidir linn cabhrú ach a iarraidh, conas is féidir le deireadh oibriúcháin na stáisiúin chumhachta thíorthreatha praghas ardúcháin na deireadh monaraíochta thuas-reatha a iompar, agus is féidir leis an bpraghas comhpháirtí níos mó ná 2.0 yuan /w gan fóirdheontais?
Tá sé réasúnach a bheith ann, agus ciallaíonn glacadh le bheith ann. Mar sin féin, ní mór do na cúiseanna domhain a thosú fós ón gcluiche upstream agus downstream den slabhra tionscail photovoltaic.
"Trí fórsa" i slabhra tionscail photovoltaic
Chun tuiscint domhain a thabhairt ar an gcluiche de slabhra tionscail photóvoltaicí, ní mór dúinn an chéad uair a thuiscint go hiomlán na "príomhfhórsaí" de slabhra tionscail photóvoltaicí agus aithint do na cipeanna cluiche idir a chéile.
Níl aon chipir, atá ceaptha le baint; Má tá cipeanna agat, tá tú doomed chun daoine eile a bharrú. Tá geilleagar an mhargaidh chomh crua agus léirítear go díreach agus go soiléir sa tionscal fotóvoltaach.
I láthair na huaire, is é an sásra praghsanna a bhunaíonn an slabhra tionscail photovoltaic an cluiche tosaigh agus tosaigh den slabhra tionscail. Tá cumhacht caibidlíochta ag na naisc le soláthar agus éileamh déine agus is féidir go mbeidh breis bhrabúis acu. Amhail ó chiip shiilicón monachrostálach na bliana sin go dtí ábhar síilicón na mbliana is déanaí, tá sé mar an gcéanna.
Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go háirithe cumhacht an slabhra tionscail photovoltaic a thuiscint. I gcoitinne, i gcluiche praghsanna an slabhra tionsclaíoch, tá "trí photovoltaic" ag an tionscal fótáilteach agus tá "cearta díospóireachta" éagsúla i láthair.
1[UNK] Deireadh oibríochta
Ní bheidh táirgeacht na stáisiún cumhachta photó-fhuinnimh faoi bhreith a thuilleadh ag an gcostas monaraithe, ach cinnfear é ag an táirgeacht mhacra. Go háirithe faoi chúlra maicrea na rátaí úis atá ag laghdú, infheistíocht neamhleordhóthanach agus sruth caipitil fhadtéarmach ísealchostais, tá treocht ag súil le táirgeacht na stáisiún cumhachta photó-fhuinnimh ag taispeáint ar threocht síos, agus níl laghdú ar tolerance na
Tá an t-ioncaim ar infheistíocht (IRR) agus costas caipitil deireadh na hoibríochta oscailte agus trédhearcach, agus níl aon bhac ag an gcaipiteal ar iontráil, ar iomaíocht iomlán, agus ar fhoirmeacha éagsúla caipitil, lena n-áirítear caipitil thionsclaíoch baile, caipitil airgeadais thar lear, nó fiontair cheannais fuinnimh baile
I ndáiríre, tar éis na comhionannais photovoltaice, is deacair d'oibreoirí tuilleadh iomarcacha a bhaint amach, agus leanann an táirgeacht de laghdú fiú.
Ná súil leis go dtiocfaidh méadú ar an ráta tuarastail ar infheistíocht mar thoradh ar an dul chun cinn teicneolaíoch nó ar laghdú costais ag deireadh na monarúcháin. Fiú má laghdaítear an praghas comhpháirteach ó 2 yuan /w go 1.5 yuan /w, ní chuideoidh sé le feabhas a chur ar an ráta tuarastail stáisiún cumhachta photóoltaic, toisc nach bhfuil aon rud ag baint lena ráta tuarastail leis an deireadh monarúcháin, ach go socrófar
2[UNK] Deireadh monaraithe (deireadh costais theicniúil)
Is é an deireadh monaraithe ceann de na costais photovoltaiceacha, ar féidir a dtugtar deireadh leis an gcostas teicneolaíochta freisin.
Tá an deireadh monaraithe mar chréasán den tionscal fotófhuinnimh. Faoi láthair, tá an teicneolaíocht fós athraitheach, tá éifeachtúlacht na batáraí fós á fheabhsú, agus laghdófar tuilleadh an t-ionchur caipitil agus an leathnú cumais an chostas monaraithe, ach beidh an spás le laghdú níos teoranta agus níos teoranta.
Ar an bhfadtéarma, beidh an chionmhaireacht de chostas teicneolaíochta i gcostas iomlán na fótóoltaice níos ísle agus níos ísle.
In a theannta sin, faoi láthair, tá deireadh na monaraíochta freisin i staid "iomaíochta", le hiomaíocht láidir agus láimhdeachas tromchúiseach inmheánach. Is téamaí éagsúla iomaíochta iad feabhsú éifeachtúlachta agus laghdú costas.
3[UNK] Taobh acmhainní (taobh costais neamhtheicniúil)
Is é an dá thaobh acmhainní an dara costas fotóvoltaach, ar féidir é a thabhairt freisin ar an taobh costais neamhtheicniúil. Is é an costas ceadúnais a bhaineann le hacmhainní solais na solais a fháil go príomha, agus déantar costas an chloig chloig kilowatt trí an costas teicniúil a fhorchur. Maidir leis an gcostas teicniúil céanna, is airde a bheidh cáilíocht na n-acmhainní, is airde a bheidh an costas neamhtheicniúil.
Tá an costas teicneolaíochta ag éirí níos ísle agus níos ísle, agus tá acmhainní solais ag éirí níos ísle agus níos ísle.
Déanfaidh na grúpaí sin a bhainistíonn acmhainní solais na solais, bíodh rialtais áitiúla, fiontair thionsclaíocha agus tráchtála nó úin éirí teaghlaigh, rannpháirtiú freisin i ndáileadh luacha an slabhra tionsclaíoch photovoltaic agus saothróidh siad leasanna féin a uasmhéadú.
Go háirithe, tá na rialtais áitiúla, cosúil lena ról i dtionscal na hearnála réadacha, ag gabháil le forbróirí fótáilteacha ualach níos mó agus níos mó agus níos mó, amhail tarraingt infheistíochta, saoráidí stórála fuinnimh, cosaint éiceolaíoch, athnuachan tuaithe, srl. tá ról an rialtais i dtionscal na fótáilteachta ag athrú ó "fóirdheontas" roimhe seo go "cáin" reatha, agus tá
Ní mór do stáisiúin chumhachta thar lear ualach breise a iompar freisin, amhail lóistíocht, iompar, taraifí, saothair agus costais éagsúla eile.
Go dtí seo, tá tuiscint áirithe againn ar na "trí fórsa" sa tionscal fótáilteach. Níl an córas dáileála luacha de thionscal an photóvoltaicí níos mó ná an cluiche de na "trí fhórsa" seo.
Rialóidh an nasc is easnamh sa slabhra tionsclaíoch an "ceart labhairt"
I measc na "trí fhórsa" i dtionscal na fotóoltaice, cinntear an ráta ioncaim ag deireadh na hoibríochta trí ráta ioncaim macra, is ioncam socraithe é, agus is deacair ioncaim iomarcacha a bheith acu.
Dá bhrí sin, is é an eochair an cluiche idir deireadh an mhonaraithe agus deireadh an acmhainní. I láthair na huaire, tá an cluiche seo fós i "staid chaotic". Tá sé simplí agus garbh, is é sin, glacann sé soláthar agus éileamh simplí margaidh mar chritéar, agus tógann sé de ghnáth cumhacht díospóireachta an slabhra tionsclaíoch i nascanna áitiúla, gearrthéarmacha agus gearrthéarmacha
I láthair na huaire, i slabhra iomlán an tionscail photovoltaic, cé go bhfuil súil ag an nasc ábhair síliamh go n-easpórtófar acmhainn táirgthe arís agus arís eile, léiríonn sé fós staid gearrthéarmach soláthair ghearr, mar sin leanann sé de bheith ag rá sa slabhra tionscail, agus dá bhrí sin spreagann sé go dtugtar praghas na monaraíochta arís agus
Ina theannta sin, ar thaobh an acmhainní, tá rialtais áitiúla nó úinéirí ardchaighdeánacha solais solais ag fanacht ar phraghsanna freisin, agus tá costas acmhainní a fháil go leor ard freisin. Is é sin freisin an cúis bunúsach don chaos faoin mbeartas náisiúnta "an cónaí iomlán a chur chun cinn".
Ar ndóigh, tá an slabhra tionsclaíoch ag súil freisin cé acu naisc a d'fhéadfadh a bheith i soláthar gearr sa todhchaí, fiú sa ghearrthéarma? Mar shampla, faoi láthair, tá ionchais le haghaidh cipeanna batárach n-chineál coibhneasta, agus na cipeanna silicóin, trealamh agus ábhair chabhrach comhfhreagracha, go háirithe na ionchais le haghaidh hjt, a bhíonn ann go ceann roinnt bliana agus fanann siad te.
Léiríonn sé tábhachtach go mbeidh an rannpháirtíocht sa tionscal fotóvoltaach ann go mbeidh an míchothromaíocht idir soláthar agus éileamh léirithe go hiomlán sa phraghas fiú ar láthair.
Is féidir a bheith ag súil go dtiocfaidh laghdú na costais teicneolaíochta ag deireadh na monaraíochta níos luaithe ná níos déanaí ar an gcostas neamhtheicniúil ag deireadh na hacmhainne, go dtiocfaidh ualach gach saghas smaoineamh níos casta, agus go dtiocfaidh forbairt na stáisiúin cumhachta níos deacair chun cinn tráchtála, go háirithe rialtas áitiúil agus go dtiocfaidh an córas cumhachta cáca níos mó i dtionscal na fotóoltai
Plean ar aghaidh. Na trí fhórsa sa tionscal fotóvoltaicí: an taobh monaraithe, an taobh acmhainní agus an taobh oibríochta imríonn cluichí le chéile, a chinneann patrún dáileachta tairbhe na tionscal fotóvoltaicí, agus míníonn sé freisin cén fáth a ardaíonn an praghas deiridh reatha monaraithe arís agus arís.
Le doimhniú leanúnach an slabhra tionscail photovoltaic agus an cluiche leasa choimpléasta, tá ceangal ar na nascanna scarsa na torthaí iomlána den slabhra tionscail iomlán a bhriseadh, fiú na torthaí iomlána den dul chun cinn teicneolaíoch i nascanna eile, go dtí nach mbeidh aon leasanna i nascanna eile a bhriseadh nó nach mbeidh aon mhíchothromaíocht cumais sa slabhra tionscail iomlán, a dhéanann an rannpháirtíocht photovoltaic a bhaint amach


全国服务热线

全国服务热线全国服务热线

13215150267
  • 地址:东莞市松山湖中小企业园十一栋
  • 电话:13215150267
  • 邮箱:liusq@singfosolar.cn
  • 手机二维码
东莞市星火太阳能科技股份有限公司版权所有 / 备案号:粤ICP备14057282号 /  网站地图 / 百度统计  技术支持: 牛商股份