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光伏未来会怎样?2022十大主辅环节概况

返回列表 来源: 发布日期: 2022.10.03 浏览次数:

在光伏需求方面,预计2022年全球光伏新增装机同比增长30.4%,高于2021年水平,国内2021年分布式光伏快速发展进入新的阶段,受风光基地和整县分布式光伏开发拉动,2022年集中式和分布式并重,大概率装机超过1亿千瓦。


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在光伏供给方面,硅料产能2022年大幅提升,但从2021年-2022年两年看,硅料、硅片、电池片、组件四个环节产能年均增长41%、58%、41%和43%,硅片明显高于其他环节,预计硅料仍是产业链相对瓶颈环节,受投产爬坡等因素影响,全年仍相对偏紧,硅料环节紧缺导致产业链利润分配主要集中在上游。
硅料: 典型重资产环节,投产周期较长,在当前供需形势下,市场集中度持续提升,棒状硅短期内仍占有绝对优势,颗粒硅优势明显,市场率有望稳步提升。
硅片: 技术相对稳定且明确,N型单晶硅持续放量,182mm和210mm迅速成为市场主流,大尺寸硅片供应或保持阶段性偏紧状态,行业龙头持续一体化布局,具有明显的产能、技术和品牌优势,持续推进大尺寸新产能,强者恒强。市场新进入者选择切入技术相对稳定、盈利能力相对较好、市场风险相对较低的硅片环节,市场整体产能相对过剩导致市场竞争加剧,中小企业将出清加快。
电池片: P型电池短期内仍是主力,但N型技术放量加速。TOPCon与PERC产线高度兼容,短期内更具优势,2022年进入规模化生产元年,预计2022年产能将达到55.9GW,接近2021年8.7GW的6.5倍。HJT工艺相对简单,初步具备规模化生产的条件,新增产能快速增长,但需进一步降低提升,并推进关键材料和环节的国产化替代进程。预期TOPCon、HJT在近1-3年内仍是呈现产能、产量都持续扩张的情势。
组件: 直接与天合组件光伏电站企业对接,是最熟悉客户需求的领域,也是一体化运营企业的布局重点,行业龙头市场格局相对稳定,随着大尺寸出货量加快,垂直整合厂家有利于发挥成本、规模、渠道、资金、品牌等壁垒凸显,发挥产业链协同优势,部分小企业存在出清风险。
逆变器: 行业智能化趋势下,逆变器是光伏发电核心部件之一,受应用场景变化、技术进步等影响,集中式和组串式格局相对稳定,同时光伏逆变器属于充分竞争的市场,市场竞争格局相对稳定。目前看逆变器核心器件IGBT高度依赖进口,受IGBT原材料上涨影响,行业企业毛利率下降,IGBT国产化替代存在空间。
胶膜: 市场以EVA为主,POE比例不断提升,胶膜市场格局行业集中度高,行业前四占据全球82%的市场份额,名义产能过剩,但受制于上游光伏级EVA树脂供应限制,预计胶膜仍是产业链相对偏紧环节。
光伏玻璃: 自2021年以来,光伏玻璃处于规模扩产期,据不完全统计,主要(拟)上市公司在公告中明确(包含已投产)2022年释放的产能在40000吨/天左右,产能将翻番,同时受限上游纯碱、石英砂价格上涨预期影响,预计2022-2023年行业将进入价格竞争阶段,价格或维持中低位波动。龙头企业在窑炉规模、产线匹配度、原材料、管理能力等方面有优势,有望通过成本控制获得合理利润。

银浆: 受光伏需求及N型电池市场快速放量拉动,预计2021年-2024年保持年均增12%左右。银浆高度受限于上游银粉,高度受限于国外产能,银浆及低温银浆进一步国产化推动龙头企业市场集中度提升。

광볼트 수요에 있어 2022년에 전 세계 광볼트의 신설 설비는 전년도 동기 대비 30.4% 증가하여 2021년 수준보다 높을 것으로 예상된다. 국내 2021년 분포식 광볼트의 신속한 발전은 새로운 단계에 들어섰다. 풍경기지와 현 전체의 분포식 광볼트 개발에 의해 추진되고 2022년에 집중식과 분포식을 병행하면 대략 1억 킬로와트를 초과할 것이다.
광볼트 공급에 있어 실리콘 재료의 생산 능력은 2022년에 대폭 향상되었지만 2021년-2022년 2년을 보면 실리콘 재료, 실리콘 조각, 배터리 조각, 부품 네 부분의 생산 능력은 연평균 41%, 58%, 41%와 43% 증가했다. 실리콘 조각은 다른 부분보다 현저히 높다. 실리콘 재료는 여전히 산업 사슬의 상대적인 병목 부분으로 생산의 경사지 등 요소의 영향을 받아 연중 상대적으로 긴박하고 실리콘 재료의 부족으로 인해 산업 사슬의 이윤 분배가 주로 상위권에 집중될 것으로 예상된다.
실리콘 재료: 전형적인 중자산 부분으로 생산 주기가 비교적 길다. 현재의 공급과 수요 상황에서 시장의 집중도가 지속적으로 향상되고 막대형 실리콘은 단기간 내에 절대적인 우위를 차지하며 입자 실리콘의 우위가 뚜렷하고 시장률이 안정적으로 향상될 전망이다.
실리콘 조각: 기술이 상대적으로 안정적이고 명확하다. N형 단결정 실리콘의 지속적인 방출량은 182mm와 210mm가 시장의 주류가 되었다. 큰 사이즈의 실리콘 조각의 공급이나 단계적인 편중 상태를 유지하고 업계의 선두주자가 지속적으로 일체화 구조를 유지하며 뚜렷한 생산 능력, 기술과 브랜드 우위를 가지고 큰 사이즈의 새로운 생산 능력을 지속적으로 추진하며 강자가 강하다.시장의 새로운 진입자는 기술이 상대적으로 안정적이고 이윤 창출 능력이 상대적으로 좋고 시장 리스크가 상대적으로 낮은 실리콘 조각을 선택한다. 시장 전체의 생산 능력이 상대적으로 과잉되어 시장 경쟁이 심해지고 중소기업은 청산이 빨라질 것이다.
배터리 슬라이스: P형 배터리는 당분간 주력이지만 N형 기술의 방량은 가속화된다.TOPCon은 PERC 생산 라인과 고도로 호환되어 단기적으로 더욱 우위를 가진다. 2022년은 규모화 생산 원년에 들어가 2022년 생산 능력은 55.9GW로 2021년 8.7GW의 6.5배에 육박할 것으로 예상된다.HJT공예는 상대적으로 간단하고 규모화 생산의 조건을 초보적으로 갖추고 생산 능력이 빠르게 증가하지만 향상을 더욱 낮추고 관건적인 재료와 부분의 국산화 대체 과정을 추진해야 한다.TOPCon, HJT는 최근 1-3년 동안 여전히 생산 능력, 생산량이 지속적으로 증가하는 추세를 보일 것으로 예상된다.
구성 요소: 천합 구성 요소 광볼트 발전소 기업과 직접 접촉하는 것은 고객의 수요에 가장 익숙한 분야이자 일체화 운영 기업의 구조 중점이다. 업계의 선두 시장 구조가 상대적으로 안정적이다. 큰 사이즈의 출하량이 빨라지면서 수직 통합 공장은 원가, 모델, 경로, 자금, 브랜드 등 장벽이 뚜렷하게 드러나고 산업 사슬의 협동 우위를 발휘하며 일부 소기업에 위험이 존재한다.
역변기: 업계의 지능화 추세에서 역변기는 광볼트 발전의 핵심 부품 중 하나로 응용 장면의 변화, 기술 진보 등 영향을 받아 집중식과 직렬식 구조가 상대적으로 안정적이고 광볼트 역변기는 충분한 경쟁 시장에 속하며 시장 경쟁 구조가 상대적으로 안정적이다.현재 역변기 핵심 부품인 IGBT는 수입에 고도로 의존하고 IGBT 원자재 상승의 영향을 받아 업계 기업의 총이율이 낮아지고 IGBT 국산화 대체에 공간이 존재한다.
필름: 시장은 EVA를 위주로 하고 POE 비례가 끊임없이 향상된다. 필름 시장 구조는 업계의 집중도가 높고 업계 4위는 전 세계의 82%의 시장 점유율을 차지한다. 명목상 생산 능력이 과잉이지만 상류 광볼트급 EVA 수지 공급 제한에 제약을 받아 필름은 여전히 산업 사슬이 상대적으로 긴박한 부분일 것으로 예상된다.
광볼트 유리: 2021년 이후 광볼트 유리는 규모 확대 생산 기간에 있다. 불완전한 통계에 따르면 주요 상장회사가 공고에서 2022년에 방출할 생산 능력이 40000톤/일 정도이고 생산 능력이 두 배가 될 것이며 상류의 순수한 알칼리, 석영사 가격 상승 기대의 영향을 받아 2022-2023년 업계는 가격 경쟁 단계에 들어가 가격 또는 중저위 변동을 유지할 것으로 예상된다.선두 기업은 가마의 규모, 생산 라인의 일치도, 원자재, 관리 능력 등 분야에서 우세하고 원가 통제를 통해 합리적인 이윤을 얻을 가능성이 있다.
은펄프: 광볼트 수요와 N형 전지 시장의 신속한 방출량에 힘입어 2021년-2024년에는 연평균 12% 정도 증가할 것으로 예상된다.은펄프의 높이는 상류 은가루에 제한을 받고 외국의 생산 능력에 제한을 받는다. 은펄프와 저온 은펄프는 국산화를 통해 선두 기업의 시장 집중도를 향상시킨다.

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