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光伏未来会怎样?

返回列表 来源: 发布日期: 2022.08.05 浏览次数:
在光伏供给方面,硅料产能2022年大幅提升,但从2021年-2022年两年看,硅料、硅片、电池片、组件四个环节产能年均增长41%、58%、41%和43%,硅片明显高于其他环节,预计硅料仍是产业链相对瓶颈环节,受投产爬坡等因素影响,全年仍相对偏紧,硅料环节紧缺导致产业链利润分配主要集中在上游。
硅料: 典型重资产环节,投产周期较长,在当前供需形势下,市场集中度持续提升,棒状硅短期内仍占有绝对优势,颗粒硅优势明显,市场率有望稳步提升。
硅片: 技术相对稳定且明确,N型单晶硅持续放量,182mm和210mm迅速成为市场主流,大尺寸硅片供应或保持阶段性偏紧状态,行业龙头持续一体化布局,具有明显的产能、技术和品牌优势,持续推进大尺寸新产能,强者恒强。市场新进入者选择切入技术相对稳定、盈利能力相对较好、市场风险相对较低的硅片环节,市场整体产能相对过剩导致市场竞争加剧,中小企业将出清加快。
电池片: P型电池短期内仍是主力,但N型技术放量加速。TOPCon与PERC产线高度兼容,短期内更具优势,2022年进入规模化生产元年,预计2022年产能将达到55.9GW,接近2021年8.7GW的6.5倍。HJT工艺相对简单,初步具备规模化生产的条件,新增产能快速增长,但需进一步降低提升,并推进关键材料和环节的国产化替代进程。预期TOPCon、HJT在近1-3年内仍是呈现产能、产量都持续扩张的情势。
组件: 直接与光伏电站企业对接,是最熟悉客户需求的领域,也是一体化运营企业的布局重点,行业龙头市场格局相对稳定,随着大尺寸出货量加快,垂直整合厂家有利于发挥成本、规模、渠道、资金、品牌等壁垒凸显,发挥产业链协同优势,部分小企业存在出清风险。
逆变器: 行业智能化趋势下,逆变器是光伏发电核心部件之一,受应用场景变化、技术进步等影响,集中式和组串式格局相对稳定,同时光伏逆变器属于充分竞争的市场,市场竞争格局相对稳定。目前看逆变器核心器件IGBT高度依赖进口,受IGBT原材料上涨影响,行业企业毛利率下降,IGBT国产化替代存在空间。
胶膜: 市场以EVA为主,POE比例不断提升,胶膜市场格局行业集中度高,行业前四占据全球82%的市场份额,名义产能过剩,但受制于上游光伏级EVA树脂供应限制,预计胶膜仍是产业链相对偏紧环节。
光伏玻璃: 自2021年以来,光伏玻璃处于规模扩产期,据不完全统计,主要(拟)上市公司在公告中明确(包含已投产)2022年释放的产能在40000吨/天左右,产能将翻番,同时受限上游纯碱、石英砂价格上涨预期影响,预计2022-2023年行业将进入价格竞争阶段,价格或维持中低位波动。龙头企业在窑炉规模、产线匹配度、原材料、管理能力等方面有优势,有望通过成本控制获得合理利润。
银浆: 受光伏需求及N型电池市场快速放量拉动,预计2021年-2024年保持年均增12%左右。银浆高度受限于上游银粉,高度受限于国外产能,银浆及低温银浆进一步国产化推动龙头企业市场集中度提升。

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