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光伏发电,还是门合适的投资生意吗?

返回列表 来源: 发布日期: 2022.06.14 浏览次数:

光伏发电不稳定,在我国发电占比较少,目前光伏发电实际上是远比煤电成本要高的,所以光伏不需要去解决储能调峰问题。如果光伏占比太高就要去解决储能问题,而且这个费用是不低的。如果解决不了储能,那么电就会弃掉利用率就会变低。

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光伏可提升空间后面还是非常大的,首先组件成本低下降,但是光伏转换率提高会直接减少钢架人工这些成本。而且还会提高发电量,就是相同单位的组件新工艺发电量也会更高。
整个光伏行业的壁垒其实都很低,像硅料这种好歹建设周期比较长,产能释放比较慢需要1.5年,硅料能多赚几年。要是硅料过剩了电池也好不了多久,因为电池产线建设投产最快只要半年。
整个光伏行业理论上最安全的是光伏电站,因为大型电站属于国家管控,建多少谁来建由国家说了算。因为电站属于国企央企,当电站后面不赚钱的时候,风险大概率会让上游承担。而且就接下来三年里电站利润成长也是最稳的,因为电站只要建利润就会涨,没利润人家压根不会建,这些年还不用大范围考虑储能问题。而光伏上游任何一家公司出现利润负增长都不奇怪。通威,隆基,大全,这些明年都很大概率会利润负增长。

第五,未来光伏能走通储能问题必须解决,现在的光伏装机都要配储能,现在大部分还是锂电池储能,现在在用钠电池替换。大部分科学家更认可光伏制氢储能,但是现在储氢运氢的办法还没有解决。总之解决不了光伏蓄能问题,太阳能替代化石能源只是个幻想。

光伏的分析逻辑不仅仅在于产业内部的周期博弈,更在于全行业总蛋糕的变化。一个是整个行业自身的盈利性,当光伏电站投资收益率超过当下利率环境下其他资产(比如债券)收益率时,需求会自然被市场带动,现在即使组件价格在2元左右,国内部分光伏的投资收益率IRR仍有6%-7%,我认为这是推动行业当前爆发的基础。二是全世界的政策导向,目前全球的碳中和政策利好,带动行业加速发展。总的来说每年全行业的利润蛋糕在变大,无论内部是怎么博弈的,技术怎么革新的,总盘子在变大。

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