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2023年,光伏行业将迎来真正繁荣!

返回列表 来源: 发布日期: 2022.11.17 浏览次数:

2023年硅料产能逐步释放,供给瓶颈解除。2022年底硅料产能将达到 124万吨左右,同时2023年再有130万吨以上产能投放,全年产量在150 万吨左右。节奏上看,后续投产时间预计集中在2022年底-2023年初,以及2023年 中,因而硅料供给显著释放更多在于2023H2。

同时,硅耗继续降低,硅料可支撑装机量进一步上调。2022年以来P型硅片主流厚度从165μm逐步向160μm、155μm过渡,硅耗持续降低。2023年预计硅料 价格依然偏高,硅片薄片化需求依然存在,叠加厚度更薄的N型占比提升,2023年硅片平均厚度有望进一步下降,有望带动硅耗下降。同时,N型占比提升也 会带来转换效率提升,单片瓦数增加,还会使得电池片良率降低,电池片单片瓦数硅耗增加,综合考虑上述影响,我们预计2023年组件硅耗呈小幅下降趋势, 达到2.5g/W左右。

综上,以硅料供给约150万吨、硅耗2.5g/W 、容配比1.25计算,2023年硅料可支撑装机量近480GW,供给较为充分。

硅片:产能继续大幅扩张,格局或有分散趋势

2023年硅片产能继续大幅扩张。2021年以来一方面隆基、中环继续巩固自身规模优势地位,产能不断加码,另一反面后起之秀如上机数控、京运通、高景、 双良节能等亦加速追赶。预计2022-2023年底单晶硅片产能分别达到585、769GW,同比增速为73%、31%,产能超过20GW的企业数量分别为10、11家。

2023年硅片格局或有分散趋势。产能集中度上看,CR2从2020年的53%下滑到2023年的45%。从产量集中度看,2021年硅片产量CR1、CR2有所降低,CR3、 CR5小增。按照当前各家扩产规划推演,2022-2023年硅片格局或有分散趋势。

硅片:石英砂限制有效产出,格局恶化程度有限

尽管如此,我们预计2023年硅片环节格局恶化程度有限。2021-2022年硅片有效产能实则锚定硅料,市场份额实际上锚定硅片企业的硅料供应能力。龙头受 益于更充沛的长单保障,2021-2022年硅片盈利下滑的幅度相对有限。2023年硅料释放下石英砂大概率紧张,有望接替硅料形成对硅片有效产能的限制。

目前高纯石英砂主要供应企业为尤尼明、TQC、石英股份等。其中尤妮明和TQC矿源均为美国斯普鲁斯派恩矿,曾一度在全球高纯石英砂产业当中处于垄断地 位,但由于企业经营、伴生矿等问题,扩产意愿不强。近年来产能增量主要在于石英股份为主的国内企业。

中性判断下,假设海外产能无扩张,我们预计2022年底全球石英砂产能在8.1万吨,2023年底达到10万吨左右。


电池片:大尺寸延续紧俏,新技术量产普及

2023年电池总供给较为充分。截至2022年底,全球电池片产能预计在560GW左右,2023年N型电池扩产加速,年底电池片总产能有望达到780GW左右,电 池环节产能扩张快速。考虑到2022H2以后新建产能以新技术产能为主,产能爬坡进度大概率慢于PERC,预计2023年电池片产出在610GW左右,同比增长超 30%。

大尺寸产能占比继续提升。2022年大尺寸比例快速提升,使得大尺寸电池片产能相对紧俏,刺激电池企业大尺寸改造和老旧产能出清。我们预计2022年底大 尺寸电池片产能480GW左右,占总产能85%左右;2023年700GW左右,占总产能90%左右。

新技术占比持续提升。2022H2-2023是新技术电池加速扩产的时间窗口。我们预计2022年底新技术产能达到130GW,占总产能24%,2023年底 达到300GW以上,占比40%。


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组件:产能跟进需求,一体化率提升

2023年光伏组件产能跟进,一体化企业一体化率进一步提升。组件产能轻资产,建设周期短,一般不存在供给问题,能够相对快速响应需求变化。2021年底组件 产能达到465.2GW,中性预期下2022年底、2023年底将分别达到570GW、700GW左右,同比增长在此背景下,对于一体化组件企业,一体化率有望进一步 提升。

胶膜:粒子紧俏或超预期,N型带来结构变化

2023年粒子瓶颈地位提升,胶膜有效产能有限。胶膜企业在2022年产能 扩张加速,2023年产能有望超70亿平,可支撑组件需求接近800GW,名 义产能充足。然而,胶膜实际供给能力取决于粒子。

中性预期下,我们预计2022年全球光伏级EVA粒子产量在170万吨(极限 在190万吨左右),POE产量达到35-40万吨左右。

按照EVA全球供给量170万吨,双玻占比41%,POE胶膜中共挤POE占比84%,EVA克重504g/平,共挤POE克重525g/平推算,2023年粒子可支撑装机 350GW左右。

此外,N型需求提升,有望带动POE需求提升。一方面,N型电池组件抗PID要求更高,POE 胶膜性能上更贴近N型需求,2023年N型放量有望带动POE需求 大幅增长,另一方面,POE粒子产能亦有限,胶膜企业正在尝试EPE或EVA在N型上的应用。

玻璃:格局有望出清,2023迎新一轮周期

2023年玻璃继续加速扩张。2022年玻璃有效产能预计达到6万吨/天左右, 同比增长超50%,可支撑组件需求440GW左右;根据目前产能规划2023 年玻璃有效产能预计达到9万吨/天以上,延续同比50%以上增长,可支撑 组件需求接近680GW。这一局面实则有利于格局出清,二三线企业在建 产能或延后甚至取消。叠加需求潜在超预期的可能,光伏玻璃供需情况较 此前预期更好,进而带动价格优于预期。

逆变器:加速产能扩张,出货预期上调

2022Q2以来逆变器依然表现出高景气,原因包括疫情恢复,IGBT改善, 再叠加欧洲户用,特别是户用储能的需求爆发。企业加速扩产的同时考虑到产能具有较大弹性,逆变器企业纷纷上调出货 预期,各家2023年出货增速预期均在60%-100%水平,同时结构上进一 步向储能倾斜,储能利润占比继续提升。


国内外形势

2020年来,国内外碳达峰、碳中和政策频出,自上而下推动驱动装机增长,提高了行业远期空间的确定性和成长性。我们以2020-2030年全球发电增速2.5%, 2030-2060年发电增速2.0%;煤电、火电逐步退出,水电、核电、生物质小规模发展;主要发展以风光储为主体的能源系统。依据当前各国的保守规划目标,预计到2030、2060年全球保守的光伏新增装机规模为1000GW以上、2400GW以上;

光伏LCOE目前在全球多数地方都可以做到5美分以下的发电成本,国内目前是3毛人民币。我们算的平价,是按照2019年以前,5500大卡的煤炭常年在80美金以下一吨的情况下的电力价格来做对比的。现在煤炭国外市场400美金,欧洲的天然气价格,就不要说了。美国、中东、澳洲等地的LNG,同样也是跟着飞了。现在光伏发电已经不是平价了,而是廉价时代了。

工商业的屋顶,居民的屋顶,水面、湖面,能用尽用。现在德国甚至鼓励楼房有阳台的住户在阳台装光伏。新加坡不仅在本国的蓄水池装,还跑到对面印尼的岛上的蓄水池上装,拉海底电缆输电给新加坡。Sun Cable甚至打算在海底拉个4200公里的电缆,从澳大利亚输送光伏发电到新加坡。未来的澳大利亚,很有可能成为全球电力、氢气的一个出口大国,地广人稀,都是荒地,日照极为充足,非常适合光伏发电,已经有很多资本正在跑步进入。中国的高压电网在陆地搞,澳洲在海底搞,都是一码事儿。

当老干部喝着茶,吹着空调,铿锵有力地告诉你,德国法国啥的,根本就没足够的地方大规模搞光伏基地。可能人家欧洲的新能源的巨头,已经在北非开疆拓土,阿尔及利亚等国搞巨型光伏农场,通过海底电缆输送回欧洲。在利润驱动之下,还有环保光环加持,政策加金融的支持,一堆资本,准备在新能源电力市场,大干一场,捞取他们的第一桶新能源电力金。现在签的欧洲PPA电价,可是非常有赚头的,等于现在把未来25年的高额利润锁定了。毕竟吧,就算普京大帝未来打算恢复供气了,欧洲人也会长记性的,能源一定要独立,俄罗斯人靠不住。

所以,接下来几年的光伏需求,可能是以料定需,料能给到1000G,可能就装它1000GW。要是明年组件能产出2000 GW,说不定装它2000 GW也不是痴人说梦。到什么时候能消停下来呢?到新能源电力装机到了一定程度,开始部分替代火电,火电上的煤炭、天然气需求降下来,抵消掉环保大跃进带来的传统能源的新增产能的减量,导致传统能源的电力价格回到10美分以下,新能源电力的烧才能暂时消停下。

这个还没算各国每年新增的工业、居民电力需求,还没去算欧洲、澳洲、中国等如火如荼在搞的光伏制氢来替代天然气(未来在航运、重卡等用的能源,以及需要天然气作为燃料、原料的不可替代的部分行业),还没算电动汽车带来的未来可能爆发的电力需求。2021年中国新能源汽车销售约302.9万辆,动力电池装机量约139.98GWh。每百万辆平均就是46 GWh。一辆车按一周充一次电,全年电力需求,每百万辆车年耗电就是46 * 52 = 2400 GWh = 2.4 TWh。1000万辆电动车,就是24 TWh。截至6月底,全国新能源汽车保有量达1001万,全球大概2000万量。今年1-7月,全球电动汽车销量为490万辆,未来可能每年以1000万量起步,逐年递增。今年年底接近3000万保有量,需要72 TWh,折算到光伏上就是要62 GW的装机量,年利用小时1163,才能发出72 TWh的电力。并且每年处于递增状态,明年底保守估计就是4000万保有量。如果到了1亿保有量的时候呢?就是200 GW的光伏装机才能满足这部分电力需求。折个半,给风电一半,也是100 GW。单单电动车一个,未来数年就能产生这么多的新需求。

很多需求,未必是我们能用过去的思维能想到的。那就你光伏、风电,人家不能搞水电么?今年全球的高温,造成来水的下降,可能,会限制资本的进入。再者,水电站的建设,周期长,一是不解近渴,二是建好了可能其他能源也补充上来了,收益就下来了,远不如光伏建电站来得快。其他的选择?建煤电、气电吗?

那么,大搞光伏,有那么多资金么?单单组件来说,以2元的单瓦价格,1000 GW,组件价值就是2万亿人民币。如果放到全球上百个国家来消化,相比那电力补贴,不算贵吧?剩下就是各国土地、安装费用,都发生在本国,还能带动当地经济和就业呢。(英国新首相好像是为居民的电力补贴预算是1500亿美金,大概1万亿人民币)。

火爆的光伏,可能还要火爆几年。也只有风光,才能把能源价格压下来。整个行业的硅料供应充足,是光伏行业的整体繁荣的一个根本。蛋糕大了,大家都好不是么。难不成,硅片、电池片、组件、逆变器都跌成狗,硅料企业的股价能一枝独秀?看看光伏ETF的K线比比,大概就知道了。

2023년에 실리콘 재료의 생산 능력이 점차적으로 방출되고 공급의 병목이 해소된다.2022년 말에 실리콘 재료의 생산 능력은 124만 톤 정도에 이를 뿐만 아니라 2023년에 130만 톤 이상의 생산 능력을 투입하여 연간 생산량은 150만 톤 정도에 이를 것이다.리듬적으로 볼 때 후속 생산 시기는 2022년 말-2023년 초와 2023년에 집중될 것으로 예상되기 때문에 실리콘 재료의 공급은 2023H2에 더욱 많이 방출된다.
이 동시에 실리콘 소모가 계속 낮아지면 실리콘 재료는 조립량을 더욱 높일 수 있다.2022년 이후 P형 실리콘 웨이퍼 메인스트림 두께 165μm점차160μm、155μm 과도, 실리콘 소모가 지속적으로 감소한다.2023년에는 실리콘 재료의 가격이 여전히 높을 것으로 예상되고 실리콘 조각의 얇은 조각화 수요가 여전히 존재한다. 중첩 두께가 더욱 얇은 N형이 차지하는 비례가 높아지고 2023년에는 실리콘 조각의 평균 두께가 더욱 낮아져 실리콘 소모 감소를 이끌 전망이다.이 동시에 N형의 비례 증가도 전환 효율 향상을 가져올 수 있다. 한 개의 기와 수가 증가하면 배터리 조각의 양률을 낮출 수 있다. 배터리 조각의 한 개의 기와 수 실리콘 소모가 증가한다. 상술한 영향을 종합적으로 고려하면 우리는 2023년에 부품 실리콘 소모가 소폭 감소하는 추세를 보이며 2.5g/W 정도에 이를 것으로 예상한다.
종합적으로 보면 실리콘 재료로 약 150만 톤을 공급하고 실리콘 소모량은 2.5g/W, 용량 배합 비율은 1.25로 계산하면 2023년에 실리콘 재료는 조립 기계량을 480GW에 가깝게 지탱할 수 있어 공급이 비교적 충분하다.
실리콘 조각: 생산 능력이 계속 대폭 확장되고 구조나 분산 추세가 있다
2023년에는 실리콘 조각의 생산 능력이 계속 대폭 확장될 것이다.2021년 이래로 한편으로는 융기, 중환은 자신의 규모 우위 지위를 계속 공고히 하고 생산 능력은 끊임없이 증가한다. 다른 한편으로는 기내 디지털 제어, 경운통, 고경, 쌍량 에너지 절약 등도 추격을 가속화한다.2022-2023년 말 단결정 실리콘 조각의 생산 능력은 각각 585, 769GW에 달할 것으로 예상되며 전년 동기 대비 성장 속도는 73%, 31%, 생산 능력이 20GW를 초과한 기업의 수는 각각 10, 11개에 달한다.
2023년 실리콘 조각 구조는 분산 추세가 있을 것이다.생산 능력의 집중도를 보면 CR2는 2020년 53%에서 2023년 45%로 떨어진다.생산량의 집중도를 보면 2021년에 실리콘 조각 생산량은 CR1, CR2가 감소했고 CR3, CR5가 소폭 증가했다.현재 각 회사의 생산 확대 계획에 따라 2022-2023년 실리콘 조각 구조는 분산 추세가 있을 것으로 추정된다.
실리콘 조각: 석영사는 효과적인 생산을 제한하고 구조 악화 정도가 유한하다
그럼에도 불구하고 2023년에는 실리콘 조각 부분의 구조 악화 정도가 제한적일 것으로 예상된다.2021-2022년 실리콘 조각의 효과적인 생산 능력은 실리콘 재료를 고정시키고 시장 점유율은 실제로 실리콘 조각 기업의 실리콘 재료 공급 능력을 고정시킨다.선두주자는 더욱 충분한 장단 보장에 힘입어 2021-2022년 실리콘 조각의 이윤 하락 폭이 상대적으로 제한적이다.2023년에 실리콘 재료가 석영사를 방출하면 대략적인 확률이 긴장되어 실리콘 재료를 대체하여 실리콘 조각의 효과적인 생산 능력에 대한 제한을 형성할 가능성이 있다.
현재 고순도 석영사의 주요 공급 기업은 유니민, TQC, 석영 주식 등이다.그 중에서 유니밍과 TQC 광원은 모두 미국 스플루스파인 광원으로 한때 전 세계 순수한 석영사 산업에서 독점적인 위치에 있었지만 기업 경영, 반생광 등 문제로 생산 확대 의지가 강하지 않았다.최근 몇 년 동안의 생산 능력 증가는 주로 석영 주식을 위주로 하는 국내 기업에 있다.
중성적인 판단 아래 해외 생산 능력이 확장되지 않는다고 가정하면 우리는 2022년 말에 전 세계 석영사 생산 능력이 8.1만 톤, 2023년 말에 10만 톤 정도에 이를 것으로 예상한다.
배터리 조각: 큰 사이즈가 계속 잘 팔리고 신기술의 대량 생산 보급
2023년에는 배터리의 총 공급이 비교적 충분하다.2022년 말까지 전 세계의 배터리 슬라이스 생산 능력은 560GW 정도가 될 것으로 예상되고 2023년에는 N형 배터리의 생산 확대가 가속화될 것이며 연말에는 배터리 슬라이스 총 생산 능력이 780GW 정도에 이를 것으로 예상되며 배터리 부분의 생산 능력 확장이 빠르다.2022H2 이후 신축 생산 능력이 신기술 생산 능력을 위주로 하는 것을 감안하면 생산 능력의 비탈 진도율은 PERC보다 대략 느리다. 2023년에는 배터리 필름 생산이 610GW 안팎으로 전년도 동기 대비 30% 이상 증가할 것으로 예상된다.
큰 사이즈의 생산 능력 비례가 계속 향상되다.2022년에 큰 사이즈의 비례가 신속하게 향상되어 큰 사이즈의 전지 조각의 생산 능력이 상대적으로 잘 팔리고 전지 기업의 큰 사이즈 개조와 낡은 생산 능력이 맑아지도록 자극한다.우리는 2022년 말에 큰 사이즈의 배터리 슬라이스 생산 능력이 480GW 정도로 전체 생산 능력의 85% 정도를 차지할 것으로 예상한다.2023년에는 700GW 정도가 생산능력의 90% 정도를 차지한다.
신기술의 비례가 지속적으로 향상되다.2022H2-2023은 신기술 배터리의 생산 확대를 가속화하는 시간 창구이다.우리는 2022년 말에 신기술 생산량이 130GW로 전체 생산량의 24%를 차지하고 2023년 말에는 300GW 이상으로 40%를 차지할 것으로 예상한다.
구성 요소: 생산 능력 따라가기 수요, 일체화율 향상
2023년에 광볼트 부품의 생산 능력이 따라가면서 일체화 기업의 일체화율이 더욱 높아진다.구성 요소의 생산 능력은 경자산이고 건설 주기가 짧으며 일반적으로 공급 문제가 존재하지 않고 수요 변화에 상대적으로 신속하게 응답할 수 있다.2021년 말 부품 생산 능력은 465.2GW에 달하고 중성은 2022년 말, 2023년 말에 각각 570GW, 700GW 정도에 이를 것으로 예상하며 전년도 동기 대비 증가할 것이다. 이 배경에서 일체화 부품 기업에 대해 일체화율은 더욱 높아질 전망이다.
필름: 입자가 잘 팔리거나 예상을 초과하여 N형은 구조 변화를 가져온다
2023년에 입자 병목의 지위가 높아지고 필름의 효과적인 생산 능력에 한계가 있다.필름 기업은 2022년에 생산 능력의 확장이 가속화되고 2023년에 생산 능력은 70억 평을 초과할 가능성이 있으며 부품을 지탱할 수 있는 수요는 800GW에 가깝고 명목상 생산 능력이 충분하다.그러나 필름의 실제 공급 능력은 입자에 달려 있다.
중성 예상 하에 우리는 2022년 전 세계 광볼트급 EVA 입자 생산량은 170만 톤(한계는 190만 톤 정도), POE 생산량은 35-40만 톤 정도에 이를 것으로 예상한다.
EVA의 전 세계 공급량 170만 톤에 따라 쌍볼륨이 41%를 차지하고 POE 필름에서 총 POE가 84%를 차지하며 EVA의 무게는 504g/평, 총 POE의 무게는 525g/평으로 추산하면 2023년에 입자가 조립기를 지탱할 수 있는 350GW 정도이다.
또한 N형 수요 증가는 POE 수요 증가를 이끌 전망이다.한편, N형 배터리 부품의 PID 저항 요구가 더욱 높고 POE 필름의 성능은 N형 수요에 더욱 가깝다. 2023년에 N형 방량은 POE 수요의 대폭 증가를 이끌 전망이다. 다른 한편, POE 입자 생산 능력도 한계가 있기 때문에 필름 기업은 EPE나 EVA를 N형에 응용하려고 시도하고 있다.
유리: 구조가 맑아질 전망, 2023 새해맞이 주기
2023년에 유리는 계속 확장을 가속화할 것이다.2022년 유리의 유효 생산 능력은 6만 톤/일 정도에 달할 것으로 예상되고 전년도 동기 대비 50% 이상 증가하여 부품 수요를 440GW 정도 지탱할 수 있다.현재 생산 능력 계획에 따르면 2023년 유리의 유효 생산 능력은 9만 톤/일 이상으로 예상되고 전년도 동기 대비 50% 이상 증가하며 부품 수요를 지탱할 수 있는 것은 680GW에 가깝다.이 국면은 사실상 구조가 명확해지고 2, 3선 기업이 생산 능력을 건설하거나 늦추거나 심지어 취소하는 데 유리하다.중첩 수요는 잠재적으로 예상을 초과할 가능성이 있고 광볼트 유리의 공급과 수요 상황은 이전의 기대보다 좋으며 가격이 기대보다 우수하도록 이끌 수 있다.
역변기: 생산 능력 확장 가속화, 출하 예상 상향 조정
2022Q2 이후 역변기는 여전히 높은 경기를 보이고 있다. 원인은 전염병 상황 회복, IGBT 개선, 그리고 유럽 가구용, 특히 가구용 에너지 저장 수요가 폭발했기 때문이다.기업이 생산 확대를 가속화하는 동시에 생산 능력이 비교적 탄력성을 가진다는 것을 고려하여 역변기 기업은 잇달아 출하 기대를 상향 조정했다. 각 2023년의 출하 증가 속도는 모두 60%-100% 수준이고 구조적으로 저장 에너지로 기울어져 저장 에너지 이윤의 비례가 계속 높아진다.
국내외 정세
2020년 동안 국내외의 탄소가 최고조에 달하고 탄소 중화 정책이 빈번하게 나타나면서 위에서 아래로 구동 장치의 성장을 추진하고 업계의 장기 공간의 확정성과 성장성을 향상시켰다.우리는 2020-2030년 전 세계 발전 속도 2.5%, 2030-2060년 발전 속도 2.0%로 발전한다.탄전, 화전은 점차적으로 퇴출되고 수력발전, 원자력발전, 생물질은 소규모로 발전한다.주로 풍경 저장을 주체로 하는 에너지 시스템을 발전시킨다.현재 각국의 보수 계획 목표에 따라 2030년, 2060년까지 전 세계에서 보수적인 광볼트의 추가 조립 규모는 1000GW 이상, 2400GW 이상으로 예상된다.
광볼트 LCOE는 현재 전 세계 다수의 지역에서 5센트 이하의 발전 원가를 달성할 수 있으며, 국내는 현재 3마오이다.우리가 계산한 평균 가격은 2019년 이전에 5500대 카드의 석탄이 평년 80달러 이하의 1톤 상황에서의 전력 가격에 따라 비교한 것이다.현재 석탄 국외 시장은 400달러, 유럽의 천연가스 가격은 말하지 마세요.미국, 중동, 호주 등지의 LNG도 마찬가지로 따라 날아갔다.현재 태양광 발전은 이미 평가격이 아니라 염가 시대가 되었다.
상공업의 지붕, 주민의 지붕, 수면, 호수면은 다 쓸 수 있다.현재 독일은 심지어 건물에 베란다가 있는 주민들이 베란다에 광볼트를 설치하도록 장려하고 있다.싱가포르는 자국의 저수지에 설치할 뿐만 아니라 맞은편 인도네시아의 섬에 있는 저수지에 설치하여 해저 케이블을 당겨 싱가포르에 송전한다.썬케이블은 심지어 해저에서 4200킬로미터의 케이블을 당겨 호주에서 광볼트를 보내 싱가포르로 발전할 계획이다.미래의 호주는 전 세계 전력, 수소의 수출 대국이 될 가능성이 높다. 땅은 넓고 사람은 드물며 모두 황무지이다. 일조가 매우 충분하고 태양광 발전에 매우 적합하며 이미 많은 자본이 뛰어 들어가고 있다.중국의 고압 전력망은 육지에서 하고 호주는 해저에서 하는 것은 모두 같은 일이다.
노간부가 차를 마시고 에어컨을 불며 낭랑하게 너에게 독일 프랑스 따위는 대규모로 광볼트 기지를 만들 충분한 곳이 없다고 말했다.아마도 유럽의 신에너지의 거두들은 이미 북아프리카에서 개척하고 토양을 넓히며 알제리 등 국가에서 거대한 광볼트 농장을 만들어 해저 케이블을 통해 유럽으로 수송할 것이다.이윤의 구동 아래 환경 보호 고리 가축, 정책 가금융의 지원, 자본 한 무더기가 신에너지 전력 시장에서 한바탕 크게 일해서 그들의 첫 번째 신에너지 전력금을 건지려고 한다.현재 체결한 유럽 PPA 전가는 그러나 매우 이윤이 많은 것은 현재 미래 25년의 고액 이윤을 고정시킨 것과 같다.어쨌든 푸틴 대제가 미래에 가스 공급을 회복할 계획이라고 해도 유럽인들은 에너지가 반드시 독립해야 한다는 것을 기억할 것이다. 러시아인들은 믿을 수 없다.
따라서 앞으로 몇 년 동안의 광볼트 수요는 수요에 따라 1000G를 줄 수 있고 1000GW를 담을 수 있을 것이다.만약 내년에 조립품이 2000GW를 생산할 수 있다면, 2000GW를 담을 수 있을지도 모른다고 말하는 것도 헛된 꿈이 아니다.언제까지 멈출 수 있을까요?신에너지 전력 설비가 어느 정도에 이르러 부분적으로 화전을 대체하기 시작했다. 화전의 석탄, 천연가스 수요가 떨어지면서 환경 보호 대약진이 가져온 전통 에너지의 추가 생산 능력의 감소를 상쇄하고 전통 에너지의 전력 가격이 10센트 이하로 돌아가야 신에너지 전력의 소모가 잠시 멈출 수 있다.
이것은 각국이 매년 증가하는 공업, 주민의 전력 수요는 아직 계산하지 않았고, 유럽, 호주, 중국 등 한창인 광볼트 수소로 천연가스(미래에 운송, 무거운 카드 등에 쓰이는 에너지와 천연가스를 연료, 원료로 필요로 하는 대체할 수 없는 일부 업계)를 대체하는 것은 아니며, 전기차가 가져올 미래에 폭발할 수 있는 전력 수요는 계산하지 못했다.2021년 중국의 신에너지 자동차는 약 302.9만 대를 판매했고 동력전지 장착량은 약 139.98GWh이다.백만 대당 평균 46GWh입니다.한 대의 차는 일주일에 한 번씩 충전하고 연간 전력 수요는 백만 대당 연간 46*52=2400GWh=2.4TWh이다.1000만 대의 전동차가 바로 24TWh다.6월 말 현재 전국의 신에너지 자동차 보유량은 1001만 명, 전 세계는 2000만 명에 달한다.올해 1-7월에 전 세계 전기차 판매량은 490만 대로 앞으로 매년 1000만 량으로 시작하여 해마다 점차 증가할 것이다.올해 말 3000만 보유량에 육박하는 72TWh가 필요한데 광볼트로 환산하면 62GW의 설비량으로 연간 이용시간 1163시간으로 72TWh의 전력을 방출할 수 있다.또 매년 증가 추세여서 내년 말에는 4000만 보유량으로 추정된다.1억 보유량이 됐을 때는?바로 200GW의 광볼트 조립기만이 이 부분의 전력 수요를 만족시킬 수 있다.반으로 접어서 풍전의 반을 주어도 100GW이다.전동차 하나만으로도 앞으로 수년 동안 이렇게 많은 새로운 수요가 생길 것이다.
많은 수요가 반드시 우리가 과거의 사유로 생각할 수 있는 것은 아니다.그럼 네가 빛과 바람과 전기를 가지고 있으면 다른 사람이 수도와 전기를 만들 수 없겠니?올해 전 세계의 고온으로 인해 물이 떨어지는 것은 아마도 자본의 진입을 제한할 것이다.게다가 수력발전소의 건설은 주기가 길기 때문에 첫째, 근갈증을 풀지 못한다. 둘째, 건설을 하면 다른 에너지도 보충될 수 있고 수익이 내려온다. 태양광 발전소의 건설보다 훨씬 빠르다.다른 선택?석탄전기, 가스전기를 건설합니까?
그럼, 광볼트를 크게 만드는데 그렇게 많은 자금이 있습니까?단일 부품으로 말하자면 2위안의 기와 가격으로 1000GW, 부품 가치는 2조 위안이다.전 세계 수백 개국에 맡겨 소화하면 그 전력 보조금보다 비싼 건 아니겠지?나머지는 각국의 토지, 설치 비용이 자국에서 발생하고 현지 경제와 취업을 이끌 수 있다는 것이다.(영국의 새 수상은 주민을 위한 전력 보조금 예산이 1500억 달러, 1조 위안 정도인 것 같다.)
폭발적인 광볼트는 아마도 몇 년 더 폭발할 것이다.풍광만이 에너지 가격을 억누를 수 있다.전체 업계의 실리콘 재료 공급이 충분한 것은 광볼트 업계의 전체적인 번영의 근본이다.케이크가 커서 다들 어때요?실리콘 조각, 배터리 조각, 부품, 역변기가 모두 개로 떨어졌는데 실리콘 재료 기업의 주가가 독보적일 수 있겠는가?광볼트 ETF의 K선 비율을 보면 대충 알 수 있다.

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