东莞市星火太阳能科技股份有限公司

13211005000
4001898908
星火太阳能和你一起了解更多太阳能资讯
2022年中国光伏产业洞察报告|36氪研究院
返回列表 来源: 网络 发布日期: 2022.05.26 浏览次数:

光伏即光生伏特,是通过半导体材料实现的光电转化。以太阳能电池板为核心的光伏设施将太阳能直接转化为电能,释放光能这一清洁能源的应用价值。目前,光伏已在建筑、农业、交通、工业等多个领域得以应用,并有望向智慧城市各场景持续渗透,降低能源消耗、提升能源使用效率的同时助力各领域碳达峰碳中和目标的实现。发展光伏产业是促进我国能源结构转型、打造现代能源体系、培育发展新动能的重要举措。在“双碳”政策及技术创新等要素的综合影响下,我国光伏产业发展势头良好,已逐步形成较为完整的产业链,在制造规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 

政策环境:积极拓宽光伏应用场景,鼓励发展分布式光伏发电

在全球关注环保问题及我国“双碳”目标确立的背景下,光伏发电凭借“三低”即低污染、低能耗及低成本优势,受到国家政策大力扶持。“十四五”期间,为平稳度过“碳达峰”关键期,国家密集出台系列光伏发电扶持政策,鼓励“光伏+”与建筑、交通、工业等场景的进一步融合,有序推进分布式光伏发电,并提升光伏发电的智能性与稳定性水平,助力产业加速发展。2021年1月 4日,工信部等五部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》(工信部联电子〔2021〕226号),到2025 年,光伏产业智能化水平将显著提升,产业技术创新取得突破;支撑新型电力系统能力显著增强,智能光伏特色应用领域大幅拓展。2021年6月20日,国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,将开展整县(市、区)屋顶分布式光伏建设,规划党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。 

技术环境:单晶硅片技术迭代接近尾声,N型电池技术有望成为未来主流

光伏发电的关键元件是太阳能光伏电池。电池技术的迭代,持续提升光电效应转化率,为光伏发电应用场景的拓宽夯实基础。从电池硅片角度来看,伴随多次拉晶、增大装料量、快速生长以及金刚线切割、薄片化等技术的大规模产业化应用,和以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效率的提升,单晶产品在度电成本方面相较多晶产品具备了更高的性价比,目前市场占有率已提升至90%以上,单晶替代多晶革命接近尾声,带来光电转化效率的改善。

与此同时,N型光伏电池渗透率逐渐上升,并有望成为主流应用。相比P型电池,N型电池具备高转换效率、低衰减和更低LCOE(平准化发电成本)的潜力,但同时制造工艺复杂、成本更高。过去四年是PERC技术制备P型电池快速扩张阶段,随着P型电池接近效率极限,N型电池技术有望将成为未来发展的主流方向,TOPCon、HJT、IBC三种技术路线的进一步结合与升级将有望形成下一代N型电池技术。

产业链结构:由上游硅料和硅片、中游光伏电池和光伏组件、下游发电应用端三部分组成

(1)上游:包括高纯度多晶硅材料的生产和硅片的制造。其中,硅片按生产工艺不同,可分为单晶硅片和多晶硅片。多晶硅片成本较低,转换效率也较低(19%左右);单晶硅片价格较高,光电转换效率也比较高(22%左右)。

(2)中游:包括电池加工与组件封装两部分。将硅片加工为电池片,是实现光电转换最为核心的步骤。光伏电池分为晶硅电池和薄膜电池,晶硅电池为目前市场主流;光伏组件环节属于光伏制造产业链最末端,通过物理封装工艺完成光伏发电单元的封装。晶硅光伏组件主要由电池片、EVA封装材料、玻璃、背板、边框和接线盒等部件构成。

(3)下游:光伏应用端包括集中式电站和分布式光伏两类,集中式电站依然是目前光伏发电的主流,但在政策引导下,分布式光伏占比在逐年提升。

市场规模:装机量和发电量不断提高,发电成本持续下降,光伏产业进入平价上网时代

根据国家能源局数据,2021年我国光伏发电新增装机量达5,300万千瓦,同比增长约10%;累计装机量3.06亿千瓦,同比增长20.94%;全年光伏发电量为3,259亿千瓦时,同比增长25.1%,占全年总发电量的4%。在政策与技术双轮驱动下,中国的光伏发电成本迅速下降,根据中国光伏行业协会测算,2021 年全投资模型下地面光伏电站在1800/1500/1200小时等效利用小时数的LCOE(平准发电成本)分别为 0.21、0.25、0.31元/千瓦时,分布式光伏发电系统的LCOE分别为0.19、0.22、0.28元/千瓦时,与全国各地区0.28-0.45元/千瓦时的燃煤发电上网电价相比,光伏发电经济性特征较为明显。2021年起,国家取消对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目的补贴,光伏平价上网时代正式到来。

应用结构:分布式光伏爆发增长,已成为光伏产业“中流砥柱”

集中式和分布式是光伏发电的两种应用形式。与集中式光伏相比,分布式光伏具有收益率高、可开发资源多、就地消纳、造价成本低等优势。根据太阳能行业协会数据,以组件价格1.95元/W测算,集中式光伏电站单位投资成本为4.2元/W,分布式光伏电站单位投资成本为3.2元/W,在造价上经济性优势显著。成本优势叠加2021年“整县推进”政策影响,分布式光伏进入高速发展阶段。根据国家能源局数据,2021年我国分布式光伏新增容量首次超过集中式新增容量,占全年新增光伏发电装机的55%,分布式光伏有望成为光伏应用主力军。

全球光伏装机量扩容,为我国光伏产业带来发展利好

根据IRENA统计,2010-2020年间光伏发电成本下降85%以上。成本大幅下滑、碳中和目标下能源转型诉求及部分地区电价上涨等因素综合作用下,越来越多的国家和地区将目光投向光伏发电。根据彭博新能源财经预测数据,2022-2030年全球新增光伏装机量将保持稳定增长态势,2030年新增装机量达334GW,较2021年新增容量增长82.5%。中国作为全球光伏产业链各个环节的主要生产地,光伏制造市场规模有望进一步扩大。

产业集中度或进一步提升,龙头企业以规模化和垂直化布局保持优势

受供需关系及上下游产能不均影响,我国光伏产业已由原来的卖方市场逐渐转为买方市场,产业链单一环节获取利润的稳定性受限,推动部分龙头企业完善光伏全产业链业务布局,加快产业链垂直一体化拓展,以拓宽利润来源,强化竞争壁垒,从而推动我国光伏产业集中度的上升。根据中国光伏行业协会的数据,截至2020年底,光伏产业链各环节CR5分别为:硅片88.1%、多晶硅料87.5%、组件55.1%、电池53.2%,较2019年分别上升15.3%、18.2%、12.3%和15.3%。未来,随着已具有先发优势的企业持续深耕全产业链规模化布局,光伏产业集中度有望不断上升,进一步挤压“长尾”企业利润空间。 

Is é an tiontú fotóleictriúil a dhéantar le hábhair leaththionscnaitheoirí ná fotóvoltaach. Saoráidí grianghraoiseacha le painéil ghrianúla mar an chroí tiontaíonn fuinneamh ghrianúil go díreach go fuinneamh leictreach agus scaoilfidh sé luach feidhmithe fuinneamh solais, fuinneamh glan. I láthair na huaire, cuireadh an photovoltaic i bhfeidhm i roinnt réimsí amhail tógáil, talmhaíocht, iompar agus tionscal, agus is dócha go leanfaidh sé de bheith ag brath ar na cásanna uile a bhaineann le cathair chliste, tomhaltas fuinnimh a laghdú agus éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, agus cabhróidh sé le sprioc pic charbóin agus neodraíocht charbóin a bhain Is beart tábhachtach é forbairt tionscail photó-fhuinnimh chun athrú struchtúr fuinnimh na Síne a chur chun cinn, córas fuinnimh nua-aimseartha a thógáil agus tiománaithe nua forbartha a shaothrú. Faoi thionchar cuimsitheach bheartas "dobharbóin", nuálaíochta teicneolaíochta agus fachtóirí eile, tá mórmhuinn forbartha ag tionscal an tSín, tá slabhra tionsclaíoch coibhneasta iomlán bunaithe go comhleanúnach, agus tá s é i gceannas na gceann is fearr ar fud an domhain i dtéarmaí scála monaraíochta, leibhéal teicneolaíochta tionsclaíoch, leathnú margaidh feidhmithe, tógáil córais tions
Timpeallacht bheartais: leathnú gníomhach cásanna feidhmiúcháin photovoltaice agus spreagadh forbairt ghiniúint cumhachta photovoltaice dháilte a spreagadh
Faoi chúlra imní domhanda maidir le cosaint an chomhshaoil agus sprioc "dúbailte carbóin" na Síne a bhunú, tacaíonn beartais náisiúnta go láidir le táirgeadh cumhachta fótáilteach le buntáistí "trí íseal", eadhon truailliú íseal, tomhaltas íseal fuinnimh agus costas íseal. Le linn an 14ú tréimhse Phlean Cúig bliana, d'fhonn an tréimhse chriticiúil de "pic carbóin" a rith go héifeachtach, eisigh an Stát sraith tíosach beartas tacaíochta do ghiniú cumhachta photovoltaic chun comhtháthú breise "photovoltaic +" a spreagadh le tógáil, iompar, tionscal agus scéimeanna eile, chun ghiniú cumhachta photovoltaic dháilte a chur chun cinn go treisiúil, chun faisnéis agus cobhsaíocht ghiniúint cumhachta An 4 Eanáir 2021, d’eisigh Aireacht na tionscaile agus na teicneolaíochta faisnéise agus cúig ministéar agus Coimisiúin eile an plean gníomhaíochta le haghaidh nuálaíochta agus forbartha tionscail fhóteolaitheach chliste (2021-2025) (MIIT lianleictreonach [2021] Uimh. 226). Cuireadh feabhas suntasach ar an gcumas tacaíochta a thabhairt do chórais nua cumhachta agus leathnaíodh go mór réimsí feidhmithe saintréithe an fheithiclí chliste. On June 20, 2021, the general affairs department of the National Energy Administration issued the notice on submitting the pilot scheme for the development of distributed photovoltaic on the roof of the whole county (city, district), which will carry out the construction of distributed photovoltaic on the roof of the whole county (city, district). It is planned that the installable proportion of photovoltaic on the total roof area of Party and government organs shall not be less than 50%, schools and hospitals shall not be less than 40%, industrial and commercial distribution shall not be less than 30%, and the roof of rural residents shall not be less than 20%.
Timpeallacht theicniúil: tá deireadh ag teacht le hathrú na teicneolaíochta síliamh monachrostailíne, agus tá sé ag súil go mbeidh teicneolaíocht batárach n-chineál mar phríomhshruth sa todhchaí
Is éard atá sa phríomhchomhpháirt den ghiniúint cumhachta fótáilteach ná celleanna fótáilteacha solaire. Leanann athraitheas na teicneolaíochta batárach ar aghaidh feabhas a chur ar ráta tiontaithe na héifeachta féatéiléireachta agus bunús soladach a leagan le haghaidh leathnú scálaí feidhmchláir ghiniúcháin cumhachta fóitéiseach. From the perspective of battery silicon wafer, with the large-scale industrial application of multiple crystal pulling, increasing loading capacity, rapid growth, diamond wire cutting, flake and other technologies, and the improvement of the conversion efficiency of single crystal products represented by perc and other high-efficiency battery technologies, single crystal products have higher cost performance than polycrystalline products in terms of energy cost. At present, the market share has increased to more than 90%, and the revolution of single crystal replacing polycrystalline products is coming to an end, Tabhair feabhas ar éifeachtúlacht an chóirithe photáleictriúil.
Ag an am céanna, tá méadú comhleanúnach á dhéanamh ar ráta penetraíochta na gceill photovoltaic de chineál n agus tá sé ag súil go dtiocfaidh siad i bhfeidhm príomhshrutha. I gcomparáid le batárach de chineál p, tá acmhainneacht ag batárach de chineál n ardéifeachtúlacht tiontaithe, laghdú íseal agus lcoe n íos ísle (costas leibhéilte ghiniúcháin cumhachta), ach ag an am céanna, tá an próiseas monaraithe casta agus tá an costas níos airde. Ba fhéidir leis na ceithre bliana roimhe seo go mbeidh an teicneolaíocht perc á leathnú go tapa agus batáraí de chineál p á n- ullmhú. Mar gheall ar an teorainn éifeachtúlachta atá i gceist le batáraí de chineál p, is dócha go mbeidh teicneolaíocht n- batáraí mar phríomhshruth forbartha amach anseo. Tá súil ag súil go mbeidh comhcheangal agus uasghrádú tuilleadh TOPCON, hjt agus IBC mar chéad
Struchtúr slabhra tionsclaíoch: tá sé comhdhéanta de thrí chuid: ábhair shiilicóin thuasluaite agus slabhraí síilicóin, ceall photovoltaic mheánshrutha agus modúl photovoltaic, agus deireadh feidhmchláir ghiniúcháin cumhachta thíos shrutha
(1) Uasruth: lena n-áirítear táirgeadh ábhar póilsíolóin ardlúine agus monarú soiléir síolóin. I measc na n-ábhar sin, is féidir leathán síliacóin a roinnt i leathán síliacóin aonchrostálach agus leathán síliacóin polichrostálach de réir próisis táirgthe éagsúla. Polysilicon chip has low cost and low conversion efficiency (about 19%); Tá praghas na síolóine monachrostailíne ard agus tá éifeachtúlacht an chóirithe photóleictriúil ard freisin (thart ar 22%).
(2) Meánshruth: lena n-áirítear próiseáil batraí agus pacáistíocht comhpháirteach. Is é an céim lárnach a phróiseáiltear scillicón isteach sa chadán chun tiontú fotóleictriúil a dhéanamh. Roinntear na ceallacha griteavolaiteacha ina cheallacha silicóin chrostailline agus ina cheallacha scannáin thin. Is príomhshruth an mhargaidh reatha iad na ceallacha silicóin chrostailline; Baineann modúil photovoltaic le deireadh an tslabhra mhonaraíochta photovoltaic, agus tá pacáistíocht aonad ghiniúcháin cumhachta photovoltaic críochnaithe trí phróiseas pacáistíochta fisiciúil. Tá módúil photovoltaic silicóin christálach comhdhéanta go príomha de bhileog cille, ábhar pacáistíochta EVA, gloine, pláta cúl, fráma, bosca ceangail agus comhpháirteanna eile.
(3) Síos: cuimsíonn deireadh an fheidhmchláir photovoltaic stáisiún cumhachta lárnaithe agus photovoltaic dháilte.
Scála an mhargaidh: tá an acmhainn suiteáilte agus an ghiniúint cumhachta ag méadú, leanann costas an ghiniúint cumhachta ag laghdú, agus tá an tionscal fótáilteach tar éis dul isteach i ré rochtana ar Idirlíon inrochtana
De réir sonraí riaracháin náisiúnta fuinnimh, shroicheadh acmhainn nua-suiteáilte ghiniúcháin cumhachta fótáilteach sa tSín 53 milliún kW in 2021, méadú de thart ar 10% ó bhliain ar bhliain; Bhí an cumas cumhrach suiteáilte 306 milliún KW, méadú bliain ar bliain de 20,94%; Bhí 325.9 billiún kwh sa ghiniúint bhliantúil photovoltaic cumhachta, le méadú bliain ar bliain de 25.1%, a bhí i gceist le 4% den ghiniúint iomlán cumhachta. De réir ríomh Chomhlachas Tionscal Fotóvoltaicí na Síne, faoin samhail infheistíochta iomlán in 2021, is é an lcoe (costas caighdeánach táirgthe cumhachta) de 1800 / 1500 / 1200 uair an chloig chomhionann úsáide stáisiúin photóvoltaicí talún 0,21, 0,25 agus 0,31 yuan / kWh faoi seach, agus is é an lcoe de chóras táirgthe photóvoltaicí dáilte 0,19, 0,22 agus 0,28 yuan / kWh faoi seach, I gcomparáid le praghas gréasáin ghiniúcháin cumhachta atá dírithe ar ghual de 0,28-0,45 yuan/kwh i réigiúin éagsúla na tíre, tá saintréithe eacnamaíocha ghiniúcháin cumhachta fótáilteach níos soiléire. Ó 2021, tá cealú déanta ag an stát na fóirdheontais le haghaidh stáisiúin photovoltaic lárnaithe nuachomhadaithe agus tionscadal photovoltaic thionsclaíoch agus tráchtála a dháiltear, agus tá an t-era comhionannais photovoltaic ar líne teacht go hoifigiúil.
Application structure: distributed photovoltaic has grown rapidly and has become the "mainstay" of photovoltaic industry
Is dhá fhoirm feidhme de ghiniúint cumhachta fótáilteach iad atá lárnaithe agus dáilte. I gcomparáid leis an bhfóteolaiteachas lárnaithe, tá buntáistí an fhóteolaiteachais dháilte acu maidir le táirgeacht ard, acmhainní níos inúsáidte, tomhaltas áitiúil agus costas íseal. De réir sonraí comhlachais thionscal fuinnimh na gréine, is 4.2 yuan/W é costas aonaid infheistíochta stáisiúin photovoltaic lárnaithe agus is 3.2 yuan/W é costas aonaid infheistíochta stáisiúin photovoltaic dháilte, bunaithe ar ríomh praghas modúl 1.95 yuan/W, a bhfuil buntáistí suntasacha eacnamaíocha aige sa chostas. Le buntáiste costais a fhorchuirtear ar thionchar an bheartais "cur chun cinn an chonaidhme iomlán" in 2021, tháinig an photóoltaic dháilte i gcéim den fhorbairt tapa. De réir sonraí riaracháin náisiúnta fuinnimh, i 2021, níos mó ná acmhainn nua an photóoltaic dháilte sa tSín ná acmhainn nua an photóoltaic lárnaithe don chéad uair, agus 55% den acmhainn nua suiteáilte a bhaineann le táirgeadh cumhachta photóoltaic sa bhliain iomlán.
Tá forbairt maith tugtha ar thionscal an tSíne i dtionscal an fhóteolaitéic domhanda a fhairsingiú ar acmhainn suiteáilte photóoltaic
De réir staitisticí Irena, laghdaíodh costas ghiniúcháin cumhachta fótáilteach níos mó ná 85% ó 2010 go 2020. Due to the comprehensive effects of factors such as the sharp decline in costs, the demand for energy transformation under the goal of carbon neutralization and the rise of electricity prices in some regions, more and more countries and regions have turned their attention to photovoltaic power generation. De réir sonraí réamhshocraithe maoiniú nua fuinnimh Bloomberg, coimeádfaidh an acmhainn photóoltaic nua domhanda ar bun treocht fáis chobhsaí ó 2022 go 2030. Mar phríomhtháirgeoir na nascanna uile den slabhra domhanda tionscail photovoltaic, is dócha go mbeidh margadh monaraíochta photovoltaic na Síne ag méadú tuilleadh.
Féadfar an comhchruinniú tionsclaíoch a fheabhsú tuilleadh agus coimeádfaidh na príomhfhiontair a bhfabhracha le leagan amach mór scála agus vertikal
Tá an caidreamh idir soláthar agus éileamh agus an míchothromaíocht ar acmhainn táirgthe upstream agus downstream ag athrú de réir a chéile ó mhargadh an díoltóra bunaidh go margadh an cheannaitheora. De réir sonraí Chomhlachas Tionscal Grianghraif na Síne, faoi dheireadh 2020, bhí Cr5 de na nascanna uile sa slabhra tionscail photovoltaic: slabhra silicium 88.1%, ábhar póilsilicium 87.5%, modúl 55.1% agus batárach 53.2%, suas 15.3%, 18.2%, 12.3% agus 15.3% faoi seach i gcomparáid le 2019. Sa todhchaí, le fiontair a bhfuil an chéad bhuntáiste ag gluaiseacht acu, leanfaidh siad de shainmhíniú mórscála an slabhra tionsclaíoch iomlán a shaothrú, is dócha go leanfaidh tiúchadh na tionsclaíochta fótáilteach de bheith ag ardú, agus spás brabúis fiontar "fhadtail" a bhrú tuilleadh.
An



全国服务热线

全国服务热线全国服务热线

13211005000
  • 地址:东莞市松山湖中小企业园十一栋
  • 电话:13211005000
  • 邮箱:liusq@singfosolar.cn
  • 手机二维码
东莞市星火太阳能科技股份有限公司版权所有 / 备案号:粤ICP备14057282号 /  网站地图 / 百度统计  技术支持: 牛商股份